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中國金市周評：國際黃金連升兩周 上海現貨金堅守陣營
手機免費訪問 www.cnfol.com 2013年07月22日08:18 黃金網
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由於國際金價連續第二周錄得漲幅，上海現貨金7月15-19日當周同樣穩紮穩打溫和上揚。這背後的最大推手無疑當屬頻頻“變臉”的美聯儲(FED)主席伯南克(Ben Bernanke)。上個月，伯南克意外表態稱，隻要經濟復蘇狀況符合預期，預計美聯儲將於今年稍晚開始削減購債，並於明年年中之前結束購債。但本月初，他又態度急轉，認為在可預見的未來依然需要高度寬松的貨幣政策，金價因此上躥下跳。所幸的是，在本周公佈的半年度國會證詞中，伯南克沒有再讓投資者失望，延續瞭之前的寬松表態，認為美聯儲退出量化寬松(QE)的時間尚未確定，金市壓力得以釋放。
7月19日當周，AU9995黃金價格開盤報259.60元，盤中高點和低點分別為260.80元和256.00元；收盤報259.51元，較前周收盤價上漲2.50元，漲幅為0.97%。
AU9999黃金價格開盤報258.49元，盤中高點和低點分別為277.50元和255.90元；收盤報259.39元，較前周收盤價上漲1.88元，漲幅為0.73%。
AuT+D黃金價格開盤報256.98元，盤中高點和低點分別為261.20元和255.50元；收盤報259.13元，較前周收盤價上漲1.38元，漲幅為0.54%。
影響本周金價走勢的利好因素：
1. 美國商務部(DOC)公佈的數據顯示，美國6月零售銷售月率增長0.4%，不及市場預期增幅0.8%，並且低於5月增幅0.5%。數據還顯示，6月核心零售銷售月率持平，預期增長0.4%，5月增長0.3%。
2. 美國勞工部(DOL)公佈的數據顯示，美國6月未季調消費者物價指數(CPI)年率增長1.8%，預期為增長1.5%。此外，6月季調後CPI月率增長0.5%，錄得2月以來最大漲幅，超過市場預期的增長0.3%。
3. 美國汽車工業的發源地--底特律正式申請破產，成為美國歷史上最大的市政府破產案主角。該市破產案將可能面臨債權人的嚴峻挑戰。
4. 美聯儲主席伯南克(Ben Bernanke)在眾議院金融服務委員會作證詞時表示，美聯儲的打算是在可預見的未來保持貨幣政策高度寬松，在決定購債進度時將“對數據做出反應”。
影響本周金價走勢的利空因素：
1. 美國紐約聯儲最新公佈的數據顯示，美國7月紐約聯儲制造業指數為9.46，好於5.0的預估水平，較6月的7.84有所上揚。
2. 中國國傢統計局公佈的數據顯示，中國二季度國內生產總值(GDP)同比增速降至7.5%，符合此前市場預期，並齊平政府年初設定的全年增長目標，但下半年中國經濟下行壓力依然嚴峻。
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3. 美國堪薩斯聯儲主席喬治(Esther George)表示，如果經濟如預期發展，在9月縮減購債並在明年結束購債是合適的。如果經濟增長比預期要快，則更早縮減購債也是合適的。
4. 美國勞工部(DOL)周四公佈的數據顯示，美國7月13日當周初請失業金人數降至33.4萬人，低於市場預期的34.5萬人。與此同時，此前一周初請失業金人數修正後為35.8萬人，初值為36.0萬人。
5. 美國費城聯儲公佈的數據顯示，美國大西洋沿岸中部地區7月制造業活動指數從6月的12.5大幅走高至19.8，遠超分析師的預估，觸及2011年3月以來的最高水平。
6. 國際評級機構穆迪(Moody's)宣佈將美國主權債信評級展望從"負面"上調至"穩定"，並確認美國AAA的頂級主權評級，因該國經濟具有韌性。
7. 美國汽車工業的發源地--底特律正式申請破產，成為美國歷史上最大的市政府破產案主角。該市破產案將可能面臨債權人的嚴峻挑戰。
當前技術面格局分析：
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從日線圖上看，現貨黃金在短暫觸及1180之後延續修正反彈。MACD低位金叉向上延伸，隨機指標反彈超過50。金價目前在1300整數關口之前徘徊不前，但下方已經有效突破1267，形成平臺。若後市金價有效突破1300，將分別上看1321-1350區域，但目前看來在1350上方，賣盤壓力料將增強。
下周走勢預測分析：
◆近期關鍵事件
美聯儲主席伯南克(Ben Bernanke)周三(7月17日)在眾議院金融服務委員會作證詞時表示，美聯儲的打算是在可預見的未來保持貨幣政策高度寬松，在決定購債進度時將“對數據做出反應”。伯南克在第二天的國會證詞中的表述一如預期，沒有多大變化。他認為，現在談論何時開始削減QE還為時過早，9月會議上削減QE並非既定事實。在考慮縮減QE時，美聯儲希望看到就業市場持續改善的指標。
◆名傢點評
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花旗集團(Citigroup)宣佈下調今年美國期金及白銀價格預期，原因是全球經濟環境發生變化，尤其是市場對通脹及宏觀風險的擔憂下降。該行將2013年美國期金價格預期從1555美元/盎司調降至1358美元/盎司，並將2013年銀價預估從28美元/盎司調降至22.5美元/盎司。
加拿大豐業銀行(Scotiabank)表示，"我們決定將2013年金價預期從1515美元/盎司下調至1400美元/盎司。短期來看，金價未來將面臨強勢美元的打壓，同時全球經濟前景的樂觀情緒也降低瞭黃金的吸引力。"
巴克萊銀行(Barclays Plc)周一表示，未來兩個月黃金價格將在反彈至1335美元/盎司後轉而下探3年來低點，為1100美元/盎司。建議在黃金價格上揚至1335美元處做空，該位置是5月和6月低點連線50%的斐波納契位置。預計未來1到2個月內金價可能跌向1100-1150美元區域。
花旗集團(Citigroup)周二公佈的調查數據顯示，盡管近期黃金價格出現反彈，但多數分析師的觀點依舊偏空，並預計黃金將在今年第四季度跌向1150美元/盎司，年底將跌向1100美元/盎司。
道明證券(TD Securities)表示，"黃金未來的基本面沒有發生多少變化，即伯南克講話之後，黃金價格一直處於當前階段窄幅波動，尚未出現任何突破。這可能是因市場上仍有大量的清算行為，盡管金價近期已經出現上漲。預計短期內金價的漲幅將受到限制，建議在1300美元上方做空。"
法國興業銀行(Societe Generale)分析師Robin Bhar表示，"伯南克每次講話都模棱兩可，並且我認為他的這種講話方式還會持續下去。但如果有更多數據表明美國經濟改善良好，美聯儲依然有可能提前退出QE，黃金將再度走低。我預計黃金價格的下一個支撐位置在1250-1250美元。"
瑞士信貸(Credit Suisse)分析師Karim Cherif表示，"美聯儲遲早會縮減購債，一旦開始市場將發生天翻地覆的變化。不過，美聯儲縮減購債並不代表利率會上升。相反，未來仍將處於一個低利率的環境，這也能解釋為什麼多數人看空黃金。"
新加坡輝立期貨(Philip Futures)分析師Joyce Liu表示，“我們仍預計美聯儲會縮減購債，但可能不會太快。我們認為金價還會下行。我想金價可能會跌破7月12日的低點1267美元/盎司。”
澳新銀行(ANZ)的商品分析師Victor Thianpiriya認為，黃金還沒有到達底部。他聲稱，"我需要看到ETF持倉停止流出才能確定黃金見底，因為目前沒有足夠的需求，來平衡ETF減持的影響。SPDR黃金ETF持倉下跌至4年低點947公噸。"
法國興業銀行(SocGen)在一份報告中指出，黃金在專業投資者心目中的地位惡化，意味著金價將延續中期跌勢。不過，該行認為，黃金的實物需求依然強勁，7月初印度的需求有所回暖。傳統結婚季節和宗教節日的臨近，配合金價處於低位，或能很好刺激需求。
巴克萊銀行(Barclays)的首席技術策略師Dhiren Sarin稱，"此前美國國債收益率飆升，以及美聯儲‘退出'預期熱議的情況下，現貨黃金價格暴跌。上周五(7月12日)黃金收盤反彈回到1285附近，這是積極的信號，預示著黃金重拾瞭一些動力。目前金價已經觸及，或者接近觸及中期底部。"
下周重要事件提示：
周一
美國 6月NAR季調後成屋銷售總數年化(萬戶)
美國 6月NAR季調後成屋銷售(年化月率)
周二
加拿大 5月核心零售銷售(月率)
加拿大 4月核心零售銷售(月率)
美國 7月裡奇蒙德聯儲制造業指數
周三
新西蘭 6月貿易帳(億紐元)
日本 6月季調後商品貿易帳(億日元)(海關)
澳大利亞 第二季度消費者物價指數(季率)
澳大利亞 第二季度消費者物價指數(年率)
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意大利 6月非歐盟貿易帳(億歐元)
意大利 5月季調後零售銷售(月率)
英國 7月CBI工業訂單預期差值
美國 7月Markit制造業采購經理人指數初值
美國 6月新屋銷售總數年化(萬戶)
美國 上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至0718)
周四
新西蘭 新西蘭官方現金利率
日本 6月全國消費者物價指數(年率)
德國 7月Ifo商業景氣指數
德國 7月Ifo商業現況指數
德國 7月Ifo商業預期指數
英國 第二季度GDP初值(年率)
英國 第二季度GDP初值(季率)
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美國 6月耐用品訂單(月率)
美國 上周季調後初請失業金人數(萬人)(至0720)
周五
德國 6月實際零售銷售(月率)
德國 6月實際零售銷售(年率)
美國 7月密歇根大學消費者信心指數終值
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